Beratungsdienste

Jeder Anlageprozess bemisst sich individuell an den Bedürfnissen und Zielen unserer Kunden. Unsere Anlageverwalter bewahren strenge Kontrolle über die Umsetzung der strategischen Pläne unserer Kunden, unter Ausnutzung der jeweiligen Entwicklung auf den Anlage- und Kapitalmärkten zwecks Renditesteigerung.

Für uns ist die Anlageberatung für wählerische Privatanleger ein untrennbar mit Verantwortung und Verantwortlichkeit verknüpftes Vorhaben. Unabhängig und in konstruktiver Zusammenarbeit mit weiteren Experten, unter Rückgriff auf Planungsinstrumente, entwickeln wir Empfehlungen, mit denen sich die gemeinsam gesetzten Ziele erreichen lassen.

Finanzplanung beginnt für uns mit einer eingehenden Risikoeinschätzung und einer umfassenden Analyse des Privat- und Geschäftsvermögens. In Rücksprache mit unseren Kunden definieren wir Anlageziele und legen einen Fahrplan zu deren Umsetzung fest. Damit wird eine solide Basis für die weitere Entwicklung und für vermögensmehrende Entscheidungen geschaffen.

Nachhaltige und rechtlich unbedenkliche Vermögensplanung ist ein empfindliches Feld; deshalb bringen wir finanzielle Erwägungen mit größter Rücksichtnahme und Umsicht vor. Hinter jedem Familienvermögen steht ein ganzes Lebensalter an Leistungen und Errungenschaften. Obwohl wir weder eine Bank sind, noch eine Banklizenz haben, bringen wir Rechts- und Steuerberater, Banken und Buchhalter an den Tisch, um massgeschneiderte Finanzlösungen zu erarbeiten. Die Sicherung von Vermögenswerten erfordert Vorausschau und ein ganzheitliches Vorgehen.

Der fortgesetzte Vermögenserfolg hochvermögender Privatkunden, Unternehmer und Familien ist unser Ziel. Wir haben das Privileg, zuhören zu können, weil wir nicht mit Interessenkonflikten behaftet sind. Da wir weder eine Bank sind, noch eine Banklizenz haben, steht es uns frei, dem Kunden die für ihn passende Bank zu wählen.

Private Banking beruht auf dem uneingeschränkten Vertrauen aller Beteiligten. Als klassischer Multi-Family-Office sind wir – analog zu Finanzinstitutionen wie Banken – uns unserer Verantwortung bewusst, wenn es darum geht, für unsere Kunden Banken und Bankiers zu bewerten und unter diesen die beste Wahl zu treffen. Damit werden die geschäftlichen Belange unserer Kunden zu unseren Belangen. Unsere Größe ist überschaubar, unsere Hierarchien flach, unsere Berichtswege kurz.

In allem was wir tun, werden wir von den Zukunftsvorstellungen unserer Kunden geleitet. Wir bieten sämtliche Dienstleistungen an, die für eine zeitgemäße strategische Vermögensplanung relevant sind. Die von uns entwickelten Lösungen sind individuell zusammengestellte Massarbeit. Wir setzen finanzielle und rechtliche Instrumente ein, die fachmännisch entworfen und für praxistauglich befunden wurden.

Die Mehrung von Vermögen über Generationen und Grenzen hinweg: das ist unsere Stärke. Bei der First Swiss Holderbank AG greifen wir auf ein wahrhaft internationales, mit Umsicht und Bedacht geknüpftes Netz aus Experten in den Bereichen Wirtschaft, Recht, Versicherung und Steuern, Banken, Treuhändern und Fondsmanagern zurück.